WIRTSCHAFTSBERATUNG

Beratungszentrum · Rüppurrer Straße 98 ·
76137 Karlsruhe · Telefon 0721/354-7338

 Allgemeine Finanz- und Unternehmensberatung

• Lösung spezieller Probleme im Bereich der privaten finanziellen Lebensführung wie zum Beispiel die Vermögensaufteilung und –Auseinandersetzung / Mediation anläßlich privater Trennungen etc.
• Erbschaftsplanung und steuerliche Gestaltungen / Vorsorgevollmachten / Patientenverfügung
• Lösung spezieller Probleme im Bereich der finanziellen Unternehmensführung (Kosten- und Effizienzprobleme, Unternehmensverkauf, Anteilsverkauf, etc.)
• Betriebswirtschaftliche Beratung für Unternehmen / Freiberufler im Gesundheitssektor

Strukturierte Vermögensanalyse / Finanzplanung

• Erhebung des Status Quo Gesamtvermögen und Liquidität
• Aufzeigen von Optimierungsbedarf und Versorgungslücken
• Darstellung von Struktur-Risiken etc.
• Erstellung eines individuellen Finanzplans

Ganzheitliche Vermögensberatung und –betreuung

Prüfung und Unterstützung bei:

• Bankgeschäften
• Versicherungsgeschäften
• Steuergestaltungen und –fragen
• Immobilienangelegenheiten
• Vertragsunterlagen
• Korrespondenz
• Verhandlungsführung
• Anlageentscheidungen und -abwicklung
• Veräußerungen

Vermögensanlageberatung und Wertpapier- bzw. Fondsanlage

• Depotplanung nach Risikoneigung und Anlagehorizont
• Erstellung diversifiziertes Anlageportfolio
• mit europäischer oder globaler Vermögensaufteilung unter Berücksichtigung aller verfügbaren Assetklassen wie z.B.: Geldmarkt, Renten, Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilienanlagen etc.
• Kontinuierliche Depotüberwachung und Anpassung an veränderte Marktsituationen nach Rücksprache mit dem Kunden
• Mindestens einmal jährliches Depotgespräch
• Regelmäßige Depotberichte (zusätzlich zu den banküblichen Depotauszügen)

Beratung zu Teilaspekten

• Anlageberatung
• Finanzierungsberatung
• Depotanalyse
• Analyse von Beteiligungen
• Anlageerfolgskontrolle
• Produktanalysen

Sonstiges

• Umsetzung von Anlagestrategien/ Erwerb von Finanzprodukten für Kundendepots
• Spezialaufträge im Bereich Finanzberatung 
• Seminar- und Trainingsangebote