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WIRTSCHAFTSBERATUNG

Beratungszentrum ┬Ě R├╝ppurrer Stra├če 98 ┬Ě
76137 Karlsruhe ┬Ě Telefon 0721/354-7338

Unser Angebot

 Allgemeine Finanz- und Unternehmensberatung

  • L├Âsung spezieller Probleme im Bereich der privaten finanziellen Lebensf├╝hrung wie zum Beispiel die Verm├Âgensaufteilung und –Auseinandersetzung / Mediation anl├Ą├člich privater Trennungen etc.
  • Erbschaftsplanung und steuerliche Gestaltungen / Vorsorgevollmachten / Patientenverf├╝gung
  • L├Âsung spezieller Probleme im Bereich der finanziellen Unternehmensf├╝hrung (Kosten- und Effizienzprobleme, Unternehmensverkauf, Anteilsverkauf, etc.)
  • Betriebswirtschaftliche Beratung f├╝r Unternehmen / Freiberufler im Gesundheitssektor

Strukturierte Verm├Âgensanalyse / Finanzplanung

  • Erhebung des Status Quo Gesamtverm├Âgen und Liquidit├Ąt
  • Aufzeigen von Optimierungsbedarf und Versorgungsl├╝cken
  • Darstellung von Struktur-Risiken etc.
  • Erstellung eines individuellen Finanzplans

Ganzheitliche Verm├Âgensberatung und –betreuung

Pr├╝fung und Unterst├╝tzung bei:

  • Bankgesch├Ąften
  • Versicherungsgesch├Ąften
  • Steuergestaltungen und –fragen
  • Immobilienangelegenheiten
  • Vertragsunterlagen
  • Korrespondenz
  • Verhandlungsf├╝hrung
  • Anlageentscheidungen und -abwicklung
  • Ver├Ąu├čerungen

Verm├Âgensanlageberatung und Wertpapier- bzw. Fondsanlage

  • Depotplanung nach Risikoneigung und Anlagehorizont
  • Erstellung diversifiziertes Anlageportfolio
  • mit europ├Ąischer oder globaler Verm├Âgensaufteilung unter Ber├╝cksichtigung aller verf├╝gbaren Assetklassen wie z.B.: Geldmarkt, Renten, Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilienanlagen etc.
  • Kontinuierliche Depot├╝berwachung und Anpassung an ver├Ąnderte Marktsituationen nach R├╝cksprache mit dem Kunden
  • Mindestens einmal j├Ąhrliches Depotgespr├Ąch
  • Regelm├Ą├čige Depotberichte (zus├Ątzlich zu den bank├╝blichen Depotausz├╝gen)

Beratung zu Teilaspekten

  • Anlageberatung
  • Finanzierungsberatung
  • Depotanalyse
  • Analyse von Beteiligungen
  • Anlageerfolgskontrolle
  • Produktanalysen

Sonstiges

  • Umsetzung von Anlagestrategien/ Erwerb von Finanzprodukten f├╝r Kundendepots
  • Spezialauftr├Ąge im Bereich Finanzberatung 
  • Seminar- und Trainingsangebote
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